Fonterra passa companhia para o grupo peruano Gloria
Soprole/Chile – O processo de desinvestimento do negócio Soprole começou formalmente em abril de 2022, logo depois do lançamento da estratégia da Fonterra para 2030.
A Soprole Investimentos informou nesta quinta-feira, 17 de novembro, que seu controlador, a neozelandesa Fonterra Investimentos Pty Ltd e Fonterra (International) Limited, subscreveu um contrato com a Gloria Foods – JORB SA, sociedade peruana do Grupo Gloria, para a venda da companhia.
Segundo o acordo de venda denominado “Share Sale Agreement” (SSA), a Fonterra se obriga a vender, ceder e transferir para a Gloria Foods – JORB SA, 100% das ações da New Zealand Milk (LATAM) Ltd., o remanescente das ações da Inversiones Dairy Enterprises SA e o remanescente dos direitos sociais da Dairy Enterprises (Chile) Limitada (DECLA).
Adicionalmente à compra e venda de ações, a operação contempla o pagamento das dívidas da Fonterra. A empresa disse que “o processo de desinvestimento compreende várias transações no valor total de US$ 591,070 milhões. O preço final refletirá os impostos por ganho de capital, ajuste do capital de trabalho, custos associados à cobertura cambial, e outros custos associados à transação, segundo os termos e condições do SSA”.
Segundo destacado pelo Grupo Gloria em fato relevante enviado à supervisão de valores mobiliários peruano (SMV), o preço que pagará pelas ações será de US$ 210 milhões, mais a dívida que a empresa possui.
“De acordo com os termos e condições estabelecidos no SSA, o fechamento da operação estará sujeito ao cumprimento das condições usuais para este tipo de operação, entre as quais: aprovação pelas autoridades de concorrência do Chile, e o lançamento, pelo comprador, de oferta pública pura e simples e irrevogável de todas as ações da empresa que não sejam de titularidade da Fonterra, nos termos estabelecidos no artigo 199 e seguintes do Artigo XXV da Lei 18.045 da Bolsa de Valores”, especificado Soprole Inversiones.
O CEO da Fonterra, Miles Hurrell, assegurou que “o cumprimento das condições deverá ocorrer no prazo de seis meses”.
“Um pilar chave de nossa estratégia é centrarmos no leite da Nova Zelândia. A Soprole é um bom negócio, mas, não depende do leite nem da experiência da Nova Zelândia. Agora estamos no final do processo de desinvestimento e concordamos em vender a Soprole para a Gloria Foods – JORB SA”, disse.
“A Fonterra tem o prazer de passar o negócio da Soprole para um novo proprietário comprometido com um forte foco regional no crescimento. O êxito da Soprole durante muitos anos e sua posição de liderança no mercado em várias categorias de produtos lácteos no Chile foram construídos com base na abordagem dedicada da administração da Soprole e a equipe de funcionários, e com o apoio dos agricultores fornecedores”, finalizou.
