O mercado francês é dominado pelos leites UHT
Leite/França – No Dia Mundial do Leite as Portas de indústrias francesas de laticínios foram abertas ao público, depois de dois anos de interrupção. Uma ocasião em que o Syndilait fez um balanço da cadeia láctea. Aqui estão os principais destaques.
Depois de seu grande retorno aos lares franceses durante um período atípico, o leite embalado encontrou em 2021 seus níveis de consumo de antes da Covid, com o retorno progressivo da vida ao ar livre. A grande distribuição vendeu às famílias francesas 2,28 bilhões de litros, ou seja, uma quantidade equivalente aos 2,30 bilhões de 2019 (-1,3% em 2 anos), mas houve retração de -6,1% em relação ao excepcional ano de 2020. Em valor, o mercado ganhou 1,2% com a grande distribuição atingindo os níveis pré-covid, ou 2,27 bilhões de euros, embora tenha recuado -4,2% na comparação com 2020. O leite UHT integral confirmou, em 2021, seu grande retorno à cozinha, o que começou no ano anterior. As vendas aumentaram +10,3% em volume em relação ao período pré-covid de 2019. É preciso dizer que o leite se insere no centro das discussões: é anti-crise, fonte de cálcio e proteínas animais, acessível mesmo nos orçamentos mais apertados, e a cadeia está na vanguarda de engajamentos sociais, pioneiro em inúmeros avanços em grande escala (orgânico, marca de consumo, identificação de origem, portas abertas, etc) e trabalhando para que suas embalagens sejam 100% recicláveis e cada vez mais sustentáveis.
Um produto anti-crise acessível a todo mundo
O leite semidesnatado, que representa mais de 60% do leite embalado vendido nas grandes redes de distribuição, teve o preço médio de 0,83€/litro no ano passado. Ele não aumentou mais que +1,5% enquanto os produtores são gravemente afetados pela escalada de custos de produção. Com o efeito acumulado de saída da Covid e a ocorrência da guerra na Ucrânia, os produtores estão prevendo uma alta na ordem de 15% a 20% em 2022.
Um aumento necessário para ajustar os preços de venda aos consumidores para que a cadeia francesa possa continuar contribuindo para a soberania alimentar do país.
Desde 2015, as importações de leite embalado caíram -82% na França e, em 2021, 98,5% do leite fluido consumido na França foi leite captado e embalado na França. Incrustado no coração das regiões francesas, o mais perto possível da produção, a cadeia francesa do leite é uma atividade chave das economias locais que gera 24.000 empregos diretos e indiretos. Cada dia, tecnologias de ponta são colocadas ao serviço da qualidade do produto. O fruto de seu trabalho é facilmente identificável graças ao logo “Lait collecté et conditionné em France”, [Leite coletado em embalado na França].
A chegada da tampa acoplada à garrafa em 2024
Os profissionais do leite embalado são os pioneiros do orgânico, da identificação de origem francesa (logo “Lait collecté et conditionné em France”), da sensibilização em relação ao equilíbrio nutricional (Coletivo do café da manhã), de abertura dos locais de produção ao grande público (Journé Mondiale du Lait), de marcas engajadas e marca do consumidor.
Os profissionais do leite embalado perseguem hoje seus engajamentos, em particular em favor da sustentabilidade de suas embalagens, todas recicláveis. Depois de adotar papel de fibras vegetais na primavera de 2021, eles se preparam para em 2024 as tampas vierem anexadas às garrafas e continuarem em busca de dominar o conceito ecológico e reciclável. Mudanças que demandam grandes investimentos. Atualmente lideram principalmente projetos de envergadura para implantar cadeias de reciclagem específicas em circuitos fechados, para que uma garrafa de leite se torne novamente em uma garrafa de leite. As embalagens cartonadas procuram aumentar a reciclagem das camadas protetoras, constituídas de alumínio e polietileno. Um terço dessa matéria, o PolyAl, é hoje reciclado e o objetivo é reciclar 100% até 2025. Como a garrafa plástica, a embalagem cartonada será então totalmente reciclada.
O consumo de leite retorna ao nível anterior ao da pandemia de covid
Em 2021, cada francês consumiu em torno de 43 litros de leite embalado. O consumo aparente retorna seu ritmo de antes da pandemia, depois do atípico ano de 2020, como resultado do confinamento em casa. Entre todos os segmentos, o consumo de leite, de fato, teve um crescimento excepcional em 2020: +4,9% em volume na comparação com 2019. Depois de 10 anos em queda, o confinamento de 2020 permitiu ao leite retomar seu lugar no café da manhã e na cozinha. Portanto, o ano de 2021 marca o retorno à normalidade. Com a retomada das atividades externas e redução do tempo passado em casa, o consumo do leite recupera o ritmo anterior ao da covid. No total, 2,84 bilhões de litros de leite foram consumidos na França em 2021, contra 2,91 bilhões em 2019 (-2,5%) e 3 bilhões em 2020 (-5,6%).
Um mercado de 2,27 bilhões de euros na grande distribuição
Em 2021, o mercado do leite fluido representou, em valor, 12,5% de todos os produtos lácteos vendidos na grande distribuição. O faturamento atingiu 2,27 bilhões de euros em 2021, uma alta de 1,2% em relação a 2019 (-4,2% x 2020). Censo do CNIEL/IRI. Em 2021, as compras de leite fluido na grande distribuição retornaram aos níveis de 2019, com um recuo de 6,1% em volume na comparação com o excepcional ano de 2020, mas apenas -1,3% se comparado com o período pré-covid de 2019. Sendo assim, foram vendidos 2,28 bilhões de litros de leite embalados na grande distribuição em 2021, contra 2,30 bilhões de litros em 2019. O leite UHT, longa vida, continuou sendo o mais vendido em 2021: ele representa 96,5% do volume na grande distribuição. Dados também o CNIEL/IRI.
Entre os leite UHTs, duas categorias co-existem: o leite padrão e leites específicos. Ainda que tenha sido constatado recuo nas duas categorias como um todo em 2021 x 2020, certos produtos ficaram estáveis, ou até cresceram fortemente. Enquanto as vendas de leite UHT padrão tenham registrado queda geral de 7,2% em 2021 na comparação com 2020 (-2,8% x 2019), esse não foi o caso do leite UHT integral, que subiu fortemente com o retorno dos franceses para a cozinha durante os confinamentos. Foi registrado aumento recorde de +10,2% em 2020 na comparação com 2019, ficando estável em 2021 (+0,1%) em relação a 2020, marcando a volta dos hábitos franceses de pequenos pratos feitos em casa. Sua participação no mercado entre todos os leites líquidos embalados ganhou +0,6% em 2 anos (2021 x 2019). Por outro lado, se os leites específicos tiveram queda de -3,8% em relação a 2020, eles cresceram +3% na comparação com 2019, com certos produtos mantendo o crescimento de 2020 para 2021. Este foi o notável caso do leite UHT aromatizado, que viu suas compras subirem 12,5% na grande distribuição em relação a 2020, depois de uma alta de 6,9% de 2019 para 2020. O leite UHT infantil subiu 11% em 2021 x 2020, depois de uma alta de 4% de 2020 para 2019.
Leites “engajados” ganham terreno
O chamado leite “engajado”, é o segmento com menções como ‘Responsável’ ou ‘Preço justo’, fazendo referência à remuneração dos produtores, e mesmo algumas menções nutricionais nos rótulos. Seu lugar é cada vez mais importante entre os leite embalados, sinal de que estão indo ao encontro das expectativas dos consumidores.
Em 2019, esse segmento representava 13,8% do volume do mercado. O percentual pulou para 14,5% em 2020 e atingiu 14,7% em 2021. Ou seja, o leite ‘engajado’ cresceu 0,9% em dois anos.
Em 2021, os preços de venda ao consumidor dos leites fluidos pela Grande Distribuição ficou na média de € 0,99/litro, ou seja, somente +2,1% em relação a 2020. O preço do leite UHT semidesnatado, o mais vendido na França (60% do volume do mercado), aumentou 1,5% de 2020 para 2021, e ficou estabilizado em € 0,83/litro. Como resultado, a cadeia estima que os produtores irão arcar com alta de seus custos de produção na ordem de 15% a 20% em 2022, depois de terem um 2021 com elevações na ordem de 8% a 10%.
Redução de 82% nas importações desde 2015
Em 2021, 98,5% do leite consumido na França foi captado e embalado em seu território. Desde 2015, as importações de leite fluido recuaram 82%. A cadeia contribuiu assim ativamente para o desenvolvimento da soberania alimentar do país.
Em 2021, os laticínios franceses acondicionaram em torno de 2,9 bilhões de litros de leite: 2,7 bilhões em UHT (-8,6% x 2020) e 60 milhões de litros pasteurizados (-5,8% x 2020). No total, a produção de leite diminuiu 7,4% em 2021 em relação ao ano anterior, e caiu 5,5% na comparação com 2019. Perto de 13% dos 23,5 bilhões de litros captados na França em 2021 foram transformados em leites fluidos embalados. A França é o segundo produtor de leite da Europa, logo após a Alemanha, que captou em torno de 31 bilhões de litros em 2021.
Em 2021, as importações de leite fluido embalados continuaram caindo: -35,7% x 2020, com 40 milhões de litros importados. As exportações também registraram queda na ordem de -33,3%, com 180 milhões de litros enviados para fora das fronteiras. O saldo da balança comercial permaneceu positiva em 140 milhões de litros (+207 milhões em 2020 e +237 milhões de litros em 2019) e +84 milhões de euros.
Itália, Espanha, China: os 3 principais destinos do leite francês
O leite francês enviado para o exterior seguiu principalmente para três países: Itália, com 52,1%; Espanha (9,1%) e China (7,7%). E 70% do leite fluido, embalado, que atravessaram as fronteiras francesas tiveram como destino a União Europeia (UE). As importações são procedentes principalmente da Alemanha (46,5%) e da Bélgica (45,2%).
