Estudo do Mercado Lácteo Vietnamita
Mercado Lácteo – O Vietnã é um país em formato de S localizado no coração do Sudeste Asiático e possui localização geográfica estratégica para os mercados consumidores desta região. Para entender melhor o mercado vietnamita o Setor Comercial da Embaixada do Brasil em Hanói - Vietnã contratou um estudo sobre o mercado do país focando em: Laticínios e Queijos; Fórmula Infantil/Composto Lácteo Infantil. Estes relatórios, elaborados em outubro de 2020, podem ser acessados ao final da matéria.
Economia
O Vietnã é uma das economias com o crescimento mais rápido no Sudeste Asiático, com um crescimento do PIB de 7,0% em 2019. Esse é o segundo ano consecutivo em que a economia atingiu um crescimento superior a 7% desde 2011.
No primeiro semestre do ano, o setor de agricultura, silvicultura e pesca divulgou um crescimento A/A de 1,19% e contribuiu com 11,89% do crescimento econômico em geral.
Comércio Internacional
A importação de produtos de Alimentação e Bebidas para o Vietnã registrou forte crescimento de 19% durante o período de 2014- 2019. Dentre os principais alimentos importados pelo Vietnã encontram-se os laticínios.
Mercado de laticínios
Nos últimos cinco anos, a demanda por laticínios cresceu rapidamente em 8,6% anualmente impulsionada principalmente pelas vendas de leite para consumo, que representou aproximadamente 67% de toda a demanda por laticínios.
Projetava-se que o leite lideraria o crescimento da demanda por laticínios nos próximos três anos, porém com produtos de iogurte e leite fermentado ganhando a participações do leite, conforme consumidores cada vez mais incorporam o iogurte em suas dietas por seus supostos benefícios à saúde.
Queijo, manteiga, e outros laticínios, como creme e leite condensado, representaram de forma consistente aproximadamente 3%, inferior a 1%, e 9%, respectivamente, do total de vendas no varejo de laticínios. O queijo e a manteiga não são um alimento básico na dieta vietnamita, assim mesmo com a popularização da comida ocidental, a maioria dos consumidores vietnamitas apenas consome queijo e manteiga ocasionalmente, em vez de diariamente.
A produção total de laticínios foi estimada em 1.67 milhão de toneladas em 2019, crescendo quase 10% no período 2016-2020. O crescimento foi projetado para continuar em um ritmo semelhante até 2023.
Produtos locais dominam o mercado de laticínios, sendo cerca de 80% do leite no mercado produzido localmente. Iogurtes e queijos também são predominantemente produzidos localmente, enquanto produtos menos típicos da dieta vietnamita, como manteiga, creme de leite e leite condensado, são em grande parte importados.
Figura 12: Importação de Queijo e Laticínios para o Vietnã
Estimou-se que a importação de laticínios para o Vietnã deve ultrapassar US$1 bilhão, em 2023. Nos últimos anos, as importações de laticínios cresceram cerca de 7,9% ao ano e foi previsto que elas sigam uma tendência semelhante nos próximos anos. Os laticínios sob o código SH 0402, leite e creme adoçado ou concentrado, foram os principais produtos importados, embora os importadores também possam cadastrar fórmula infantil sob esse código. Manteiga e queijo foram os segundo e terceiro itens mais importados.
A pandemia de COVID-19 não afetou significativamente a importação de laticínios para o Vietnã. De acordo com a Alfândega do Vietnã, as importações totais de laticínios (incluindo fórmula infantil) para os primeiros oito meses de 2020 foram avaliadas em US$761 milhões, um aumento de 10% comparado com o mesmo período de 2019.
Leite de Consumo
Demanda - Nos últimos cinco anos, o leite representou, de forma consistente, cerca de dois terços do valor total de vendas de laticínios no varejo, crescendo em torno de 8% anualmente. O impulso no crescimento do leite deve continuar pelos próximos três anos, com uma taxa de crescimento estimada de 7,9% devido à forte demanda de leite em todos os segmentos etários. Aliado ao movimento de alimentos naturais e orgânicos, o leite deve desempenhar um papel cada vez mais importante no lar vietnamita comum.
Oferta - O leite de consumo contribuiu em até 75% da produção total de laticínios locais. Esse segmento cresceu 9,8% nos últimos anos e espera-se que cresça de forma constante até 2023. Previa-se que o segmento do leite teria um crescimento continuamente alto, uma vez que se esperava o que o consumo de leite aumentasse devido ao aumento da renda, ao melhor acesso ao leite fresco e laticínios, assim como a adoção e incorporação de produtos alimentares ocidentais para benefício da saúde e bem-estar.
Iogurte
Demanda - O iogurte respondeu por todo o segmento de iogurte e leite fermentado, uma vez que o mercado vietnamita não teve nenhuma demanda significativa por produtos de leite fermentado, em 2019.O valor das vendas de iogurte no varejo cresceu 11,6% até 2020 e estima-se que cresça em torno de 11,9% até 2023. O alto crescimento na demanda de iogurte deveu-se à incorporação do iogurte na dieta do público em todas as idades, pois os fabricantes ativamente comercializaram e anunciaram os benefícios à saúde e nutricionais do iogurte.
Oferta - A produção total de iogurte contabilizou cerca de 18% da produção total de laticínios. O segmento de iogurte, de acordo com o informado, cresceu 11% no período de 2016-2020, com estimativas de crescimento de 12% nos próximos três anos com base em aumentos de consumo local, provavelmente a partir do movimento para alimentos mais orgânicos e saudáveis.
Manteiga
Demanda - A demanda por manteiga teve um crescimento constante de 8,8% de 2016 a 2020 e projeta-se que, da mesma forma, ela cresça 8,7% até 2023. A produção local de manteiga é mínima e contribui minimamente para a produção local de laticínios, visto que os consumidores vietnamitas consumem predominantemente margarina em vez de manteiga.
O segmento de manteigas está completamente dominado por marcas estrangeiras importadas, como a President do Lactalis Group e a Anchor da Fonterra.
Oferta - A manteiga representa a participação de 0,3%, a menor entre os laticínios. O segmento de manteigas teve um crescimento estável de cerca de 10% nos últimos 5 anos, e projeta-se que esse crescimento continuará no mesmo nível. O nível de crescimento indica que houve um lento crescimento do número de consumidores consumindo mais manteiga conforme a exposição a alimentos ocidentais se torna mais comum, porém com a ressalva de que os consumidores ainda percebem a manteiga como um alimento particularmente prejudicial à saúde.
Queijo
Demanda - O queijo contabiliza apenas cerca de 3% do mercado de laticínios, mas cresceu 8,8% de 2016 a 2020 e estima-se que cresça 8,9% até 2023. Como um produto alimentício ocidental, os consumidores locais não tinham adotado queijos tradicionais fortemente em suas dietas, sendo o queijo processado espalhável o principal queijo consumido localmente.
Oferta - O queijo contabilizou apenas cerca de 0,4% do mercado de laticínios, mas cresceu 8,3% de 2016 a 2020 e estimou-se que cresça 9,3% até 2023. O crescimento estável do segmento demonstrou a mudança gradual nos gostos locais, conforme mais locais estão abertos para novas comidas estrangeiras.
Creme de Leite e Leite Condensado
Demanda - Creme de leite e leite condensado contabilizam cerca de 9% do mercado de laticínios. O segmento cresceu 6,2% de 2016 a 2020 e estima-se que cresça 5,8% até 2023.Espera-se que as vendas de creme de leite e leite condensado mantenham um crescimento estável, com a maioria de sua aplicação local como condimento no café e como ingrediente na panificação.
Oferta - Creme de leite e leite condensado contabilizam cerca de 7% da produção de laticínios. Comparado a outros seguimentos de laticínios, creme de leite e leite condenado cresceram moderadamente em 2,6% de 2016 a 2020 e estimou-se um crescimento de apenas 3,7% até 2023.
Fórmula Infantil
Demanda - Em termos de consumo real, as vendas totais no varejo para fórmulas aumentaram modestamente nos últimos cinco anos, enquanto uma tendência modesta de declínio é projetada para os próximos três anos. Esta tendência reflete uma mudança geral nas atitudes com relação à fórmula infantil, com mais consumidores inclinando-se para produtos mais naturais e alternativas menos processadas.
Oferta - A fórmula infantil produzida localmente cresceu de forma constante nos últimos anos e deve continuar em uma tendência semelhante nos próximos três anos. Grandes empresas locais e multinacionais, como Vinamilk, FrieslandCampina e Nutifood, produziram várias linhas de produtos lácteos, incluindo produtos para aumento de peso, enriquecidos com DHA e para aumento da altura, para crianças de até três meses ou dois anos para atender à demanda por consumidores cada vez mais específicos.
Acesse abaixo os relatórios completos na íntegra e confira todas as estatísticas do mercado vietnamita:
>> Estudo de Mercado no Vietnã sobre Laticínios e Queijos
>> Estudo de Mercado no Vietnã sobre Fórmula Infantil/Composto Lácteo Infantil
