O que acontecerá com o mercado lácteo em 2020?
Lácteos 2020 – Apesar das incertezas em 2019, o valor de mercado do leite no Reino Unido foi o mais estável em uma década. Mas, ao entrarmos na próxima década, quanto tempo durará essa estabilidade? Variáveis a serem analisadas.
Cenário Global
- A produção mundial de leite deve crescer 1% em 2020. A maior parte desse leite adicional deverá vir dos Estados Unidos e da União Europeia (UE). A produção de leite da Austrália vem caindo pelo impacto das temperaturas elevadas, secas, e mais recentemente os incêndios florestais. A Nova Zelândia deverá ter uma produção estável.
- A demanda global deverá aumentar 2,1% para produtos frescos e 1,5% para os lácteos processados, conforme as previsões da FAO-OCDE. Contudo, a demanda pode ser afetada pela desaceleração econômica ao longo do próximo ano, principalmente nos países ricos em petróleo, que são grandes importadores de lácteos.
- As guerras comerciais representam um risco para o fluxo comercial de mercadorias, com o aumento potencial dos custos e queda de preços.
- A gripe suína africana continua prejudicando a demanda mundial de proteínas. Os consumidores chineses procuram substitutos para a carne suína, o que continuará impulsionando fontes alternativas de proteína. A única exceção é a demanda de soro de leite que foi impactado pela redução dos plantéis de suínos na China.
- O crescimento modesto da produção de leite em comparação com a demanda significa que os preços globais de commodities devem permanecer firmes, pelo menos no primeiro semestre de 2020.
- Embora os estoques de intervenção públicos de leite em pó desnatado (SMP) tenham acabado tempo atrás, parte deles foram vendidos para estoques privados. Nos últimos anos temos visto os preços do SMP subirem gradualmente, à medida que esses estoques privados estão sendo vendidos. Com a demanda adicional por proteínas decorrentes da gripe suína e redução dos estoques, a expectativa é de que os preços do SMP fique sob pressão.
- Para a manteiga, os preços estão caindo lentamente depois dos valores recordes de 2017 e 2018. Passado o pico, algumas indústrias de alimentos refizeram sua receitas de produtos para reduzir a dependência da manteiga. No entanto, vale ressaltar que, atualmente, os preços globais da manteiga estão abaixo da média dos últimos 5 anos, portanto, comparativamente, a manteiga não está cara.
Cenário Doméstico
- De acordo com a empresa de pesquisa Kantar o mercado de lácteos está em um momento de desafios, com volumes caindo 1,2%, já que os compradores estão comprando menos a cada ida ao mercado. O desempenho varia entre as categorias: queda em queijos frescos, iogurtes e leite fresco, e crescimento em lácteos mais versáteis como queijo.
- A pressão nas margens dos fabricantes de leite fluido resultou na perda desses processadores, impactando o equilíbrio financeiro de outros segmentos. Alguns produtores perderão os contratos de fornecimento de leite cru em 2020, e outras mudanças são esperadas até que a indústria se ajuste aos menores retornos do creme de leite e queda do consumo doméstico.
- A previsão para a produção de leite em 2019/20 é de que será a mais alta em 29 anos. A primavera de 2020 será ligeiramente inferior a 2019, mas, no resto do ano, com a permissão do tempo, o nível será similar ao de 2019. Atualmente, o mercado atacadista está relativamente estável, e o nosso indicador do valor do mercado de leite não aponta para qualquer pressão descendente até março. No entanto, a alta qualidade do leite e as bonificações sazonais aumentam a média do pagamento do leite durante o outono, e ambos devem cair à medida que chega o final do ano.
- O Brexit é agora visto como mais certo, embora as incertezas sobre a relação comercial final permaneça. O risco cambial e a interrupção geral do comércio continuam sendo uma preocupação e é provável que a incerteza seja um risco adverso para toda a cadeia de suprimentos.
2020 será o início de uma nova era para a indústria de laticínios, com muitos desafios e oportunidades já estabelecidos. Eventos climáticos extremos provavelmente se tornarão mais frequentes e continuarão impactando na produção, enquanto preocupações ambientais aumentarão cada vez mais, e influenciarão as decisões dos consumidores em relação às escolhas alimentares.
Mudanças nas cadeias de suprimento de alimentos serão necessárias para atingir as promessas governamentais de carbono zero até 2050, e a expectativa é de que pressões, tanto de políticos como de consumidores, sobre os produtores de alimentos irão ajudar o país a enfrentar os desafios. Também deverão ser adotadas medidas sobre os processadores para banir fazendas que praticam a eutanásia em bezerros. Isso terá implicações nas decisões sobre prenhez e inseminação, custos de produção e suprimento da cadeia de carne. Também poderá ter impacto no nível de produção de leite. Com a saída da UE, a cadeia de suprimento do Reino Unido deverá reavaliar a demanda dos consumidores, tanto nacional, quanto internacional. Isto poderá exigir um ajuste na utilização do leite para assegurar que tenhamos produtos certos, para consumidores certos.
À medida que a proporção de leite destinado a produtos manufaturados aumenta, em detrimento do mercado de leite fluido, os sólidos totais do leite assumem maior importância.
Essa reavaliação também oferecerá ao setor a oportunidade de decidir quais informações ele precisa para tomar decisões em anos incertos no futuro, e ao mesmo tempo ser transparente dentro da cadeia de suprimentos.
